应用介绍
保险师是微易保险经纪有限公司推出的保险展业工具，主要服务保险从业人员。应用内置160余家合作保司的300多款产品，可一键生成计划书并测算保费保额，还提供在线直播课程和行业资讯。AI视频、海报与文案生成、客户跟进记录、出单收益查询等功能集中在一处，把产品讲解、方案制作和客户维护接成一条日常流程。
保险师App经纪人签约教程
1、来到【我】页面，第一次登录会有下图所示的区域，点击【立即加入】。
2、上传自己的身份证正反面的照片，点击【下一步】，之后跟着系统提示继续填写资料。
3、除了准备身份证生反面照片，还需要学历证照片或者学信网截图，以及一寸大头照。
4、签约要求
1）签约需要：不是保险公司或保险经纪公司的代理人，没有工号，22-55周岁，有高中及以上学历；签约时提供身份证照片，高中及以上学历的毕业证，一寸照片，银行卡等，具体以实际操作页面显示为准。
2）如果您是陕西西安、咸阳、湖北武汉、荆门的话，签约需要管家面试确认后方可审核入职；云南保监要求进行从业人员分级分类考试，管家确认能参加考试后方可入职，具体要求是以机构管家联系的为准。
3）如需咨询其他签约相关事宜，请联系您的服务管家，或咨询人工客服。
应用功能
- 计划书制作：挑产品、调保额，一键生成计划书，支持转发客户并做利益演示。
- 产品查询：汇集160余家保司的300多款产品，年金、寿险、重疾、医疗等险种分类查看。
- AI创作：上传人脸与动作素材，自动生成讲解短视频，也能出海报和社交平台文案。
- 客户管理：记录客户联系方式与沟通摘要，回访时调出历史记录，待办事项接续处理。
- 学习直播：行业讲师在线开课，讲产品细节和沟通技巧，课程支持回放复习。
适用场景
- 客户面谈：调出产品页看保障内容和费率，边讲边演示，当场回应客户的疑问。
- 方案对比：把几款候选产品放一起测算保费保额，挑出贴合客户预算的那一款。
- 内容获客：用AI生成短视频或海报发到社交平台，吸引潜在客户，省去出镜拍摄。
- 日常充电：通勤或午休时看直播回放，补产品知识和签单话术，针对薄弱环节练。
- 续保理赔：查客户历史保单与出单记录，协助办理续保、理赔查询等后续事务。
